LEISTUNGEN
LEISTUNGEN
Ich biete Ihnen provisionsfreie Beratung. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihre Versicherungs- und Finanzangelegenheiten. Wir können dabei aus zahlreichen Angeboten verschiedener Unternehmen das beste für Sie wählen. Ich berate Sie schwerpunktmäßig in folgenden Themengebieten:
WAS ERWARTET SIE?
Während unseres ersten Termins ermittle ich gemeinsam mit dir deinen aktuellen Status Quo und erfasse explizit deine Wünsche und Bedürfnisse. In einem anschließenden Folgetermin stelle ich dir meine maßgeschneiderte Strategie für dich vor. Nach ausreichend Bedenkzeit finalisieren wir in einem Abschlusstermin gemeinsam deine neue Finanz-Strategie.
Während unseres ersten Termins ermittle ich gemeinsam mit dir deinen aktuellen Status Quo und erfasse explizit deine Wünsche und Bedürfnisse. In einem anschließenden Folgetermin stelle ich dir meine maßgeschneiderte Strategie für dich vor. Nach ausreichend Bedenkzeit finalisieren wir in einem Abschlusstermin gemeinsam deine neue Finanz-Strategie.
ERSTGESPRÄCH
In einem ersten Gespräch (ca. 2 Stunden) nehme ich deinen Status Quo auf und erfasse deine Wünsche und Bedürfnisse.
FOLGETERMIN
Im nachfolgenden Termin gebe ich dir eine
Übersicht deiner finanziellen Situation und stelle dir Optimierungspotentiale vor.
ABSCHLUSSTERMIN
Nachdem du dich entschieden hast, bist du entsprechend deiner Wünsche und Bedürfnisse bestmöglich abgesichert.
BETREUUNG
Mindestens einmal im Jahr treffen wir uns zur Überprüfung deines aktuellen Status.
ERSTGESPRÄCH
In einem ersten Gespräch (ca. 2 Stunden) nehme ich deinen Status Quo auf und erfasse deine Wünsche und Bedürfnisse.
FOLGETERMIN
Im nachfolgenden Termin gebe ich dir eine
Übersicht deiner finanziellen Situation und stelle dir Optimierungs-potentiale vor.
ABSCHLUSSTERMIN
Nachdem du dich entschieden hast, bist du entsprechend deiner Wünsche und Bedürfnisse bestmöglich abgesichert.
BETREUUNG
Mindestens einmal im Jahr treffen wir uns zur Überprüfung deines aktuellen Status.
MEINE LEISTUNGEN FÜR SIE
BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG
Die vermutlich wichtigste Versicherung, wenn du eine der drei Personen bist, die im Laufe ihres Erwerbslebens berufsunfähig werden. Diese Absicherung schützt dich vor dem finanziellen Ruin und sichert dich und deine Familie ab. Wir vergleichen den gesamten Markt für dich und sorgen so dafür, dass du eine passgenau Absicherung zum besten Preis erhältst.
ALTERSVORSORGE
Die gesetzliche Rente allein reicht nicht – daher gilt es, privat vorzusorgen. Die Tarife der verschiedenen Anbieter sind oft undurchsichtig und häufig lauern sehr hohe Kosten, die deine Rendite auffressen. Wir stellen dir die besten Tarife am Markt vor, analysieren deine bestehenden Verträge und optimieren so deine Altersvorsorge. Du hast die Wahl, ob auf Honorar- oder Provisionsbasis.
GELDANLAGE
Ähnlich wie in der Altersvorsorge ist das Angebot an Versicherungen und Banken für Laien schier unüberschaubar. Wir bieten dir Möglichkeiten, dein Geld renditestark und kostenoptimiert anzulegen. Auch hier hast du die Wahl, ob auf Honorar- oder Provisionsbasis.